Investimenti sostenibili: opportunità per gli asset manager svizzeri

Il private banking svizzero è in movimento. Oltre all'aumento dei costi normativi, alle innovazioni fintech e alla maggiore concorrenza di altri centri finanziari, anche le mutate esigenze dei clienti stanno contribuendo a questo, come Sabine Döbeli, Managing Director di Finanza sostenibile svizzeraspiega: "Sempre più clienti vogliono che i loro investimenti diano un contributo concreto a un mondo sostenibile. Se le banche non rispondono abbastanza a questo bisogno, perdono l'opportunità di contare su un vantaggio competitivo naturale".

Uno studio spiega i vantaggi degli investimenti sostenibili per i consulenti dei clienti

In Il suo recente studio La SSF dimostra quindi, con l'aiuto di dieci potenti argomenti, che gli investimenti sostenibili rappresentano un'opportunità finora non sfruttata per il private banking svizzero. "Per i consulenti alla clientela, tali investimenti offrono l'opportunità di parlare di argomenti interessanti e preoccupazioni personali e quindi di approfondire la relazione con i clienti", spiega il dottor Falko Paetzold, direttore del "Center for Sustainable Finance and Private Wealth (CSP)" dell'Università di Zurigo e autore principale dello studio, che è stato progettato da un gruppo di lavoro della SSF. Inoltre, l'integrazione della sostenibilità nel processo di investimento ha un impatto positivo sul risultato finanziario. Per esempio, la diversificazione del portafoglio può essere aumentata e quindi il profilo di rischio/rendimento dei portafogli migliorato.

I rappresentanti delle banche svizzere vedono un potenziale non sfruttato

All'evento di lancio della pubblicazione, che avrà luogo il 22 marzo a Zurigo, Herbert J. Scheidt, presidente dell'Associazione svizzera dei banchieri (ASB), spiegherà il ruolo che gli investimenti sostenibili possono svolgere nel rafforzamento del private banking svizzero. "Gli investimenti sostenibili sono una competenza di base naturale per la piazza finanziaria svizzera, poiché gli attributi svizzeri come l'alta qualità, la grande forza innovativa e la stabilità costituiscono anche la base per gli investimenti sostenibili", spiega prima dell'evento. Infine, in una tavola rotonda, l'attuale offerta delle banche sarà sottoposta a una prova pratica: un rappresentante della cosiddetta prossima generazione di clienti privati facoltosi discuterà con consulenti e product manager se l'attuale offerta delle banche può tenere il passo con le mutevoli esigenze dei clienti.

Dieci buoni argomenti

Il dieci argomentiche sono supportati nella pubblicazione della SSF con numerosi studi e citazioni di clienti e consulenti, possono essere raggruppati in tre categorie:

• Migliore interazione con i clienti grazie ad argomenti di conversazione interessanti e personalmente rilevanti - soprattutto per quanto riguarda la generazione più giovane di clienti.
• Gli effetti positivi della sostenibilità sul risultato finanziario
• Coerenza con i punti di forza svizzeri

Un breve filmato, che si rivolge soprattutto ai consulenti di banche e gestori patrimoniali, riassume l'argomentazione. Lo studio contiene anche strumenti concreti che supportano i consulenti nel preparare in modo efficiente i loro incontri con i clienti sugli investimenti sostenibili.

Testo: SSF