Le Kursaal de Berne entre en bourse

Le groupe Kursaal Bern est une entreprise suisse de tradition avec trois secteurs d'activité : centre de congrès, hôtel & gastronomie et casino. L'offre variée se compose de prestations de congrès professionnelles avec une technique numérique ultramoderne, y compris un studio de streaming, et de 28 salles utilisables de manière flexible pour des manifestations en présence de 1'500 personnes maximum ainsi que pour des événements en ligne. Le groupe dispose en outre du Swissôtel Kursaal Bern (4 étoiles supérieur) avec 171 chambres et suites, qui fait partie du groupe international Accor.

L'assemblée générale décide d'une introduction en bourse

L'assemblée générale ordinaire de Kursaal Bern AG du 7 juin 2021 a approuvé toutes les propositions du conseil d'administration. Elle a notamment décidé la révision totale des statuts et la création d'un capital autorisé. Suite à l'assemblée générale, le conseil d'administration de Kursaal Bern AG a décidé de procéder à l'augmentation autorisée du capital et d'émettre au maximum 40 781 actions nominatives de Kursaal Bern AG d'une valeur nominale de 50 CHF. Les nouvelles actions auront un droit de vote et un droit aux dividendes complets à partir de l'exercice 2021 et seront assimilées à tous égards aux actions nominatives existantes.

40 781 actions nominatives offertes

L'offre consiste en un droit de souscription pour les actionnaires existants ainsi qu'en une offre publique en Suisse. Elle comprend au total un maximum de 40'781 nouvelles actions nominatives. La fourchette de prix a été fixée entre 350 et 380 francs suisses par action nominative. En supposant que le prix de l'offre se situe au milieu de la fourchette de prix de l'offre, la société s'attend à ce que l'émission des nouvelles actions nominatives génère un produit net d'environ 13,8 millions de CHF. Ce montant repose sur l'hypothèse que les actionnaires exercent intégralement leurs droits de souscription ou que toutes les nouvelles actions nominatives proposées pour lesquelles les droits de souscription n'ont pas été exercés soient placées auprès d'actionnaires et/ou d'investisseurs. Le processus dit de bookbuilding débutera le 11 juin 2021 et se terminera le 25 juin 2021 à 12h00 CEST. Le prix définitif de l'offre devrait être publié le 28 juin 2021. La cotation des actions nominatives de Kursaal Bern AG à la BX Swiss et le premier jour de négoce sont prévus pour le 29 juin 2021.

Kursaal Bern AG veut poursuivre sa croissance

Le produit net de la vente des nouvelles actions nominatives doit servir à renforcer la position du groupe Kursaal Berne sur le marché et à poursuivre son développement en un important groupe suisse de congrès, d'hôtellerie et de gastronomie et de casino, ainsi qu'à réaliser à long terme d'éventuelles autres possibilités de développement organique et externe. Le conseil d'administration, la direction ainsi que les actionnaires de référence de la société saluent la transaction et sont pour la plupart disposés à exercer leurs droits de souscription et, en partie, à acheter des actions.
de souscrire à d'autres nouvelles actions nominatives qui ne seront pas souscrites par les actionnaires existants. En outre, d'autres investisseurs de renom se sont déclarés prêts à acquérir un nombre important de nouvelles actions nominatives offertes et non souscrites. Dans le cadre de l'introduction en bourse, un blocage de la vente (lock-up) a été décidé pour une période de douze mois après le premier jour de négoce pour la société ainsi que pour les membres du conseil d'administration et de la direction, respectivement de six mois après le premier jour de négoce pour les membres de la direction.
Il est convenu d'une date de négociation pour certains actionnaires de référence.

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