Les détaillants suisses dans le top 250

Les 250 plus grands détaillants du monde ont réalisé un chiffre d'affaires total de 4,74 billions de dollars pour l'exercice 2018, ce qui représente une croissance de 4,1% par rapport à l'année précédente. C'est ce que révèle l'étude Global Powers of Retailing 2020 de Deloitte.

Les entreprises américaines dominent...

Les premières places sont occupées par les entreprises américaines Wal-Mart, Costco et Amazon ; le géant du commerce électronique est passé à la troisième place. Au cours de l'exercice 2018, les dix plus grandes entreprises ont représenté près d'un tiers (32,2%) du chiffre d'affaires total du Top 250 (31,6% l'année précédente). La croissance moyenne du top 10 a été supérieure à la moyenne du top 250 : 6,3% contre 4,1%. La marge bénéficiaire nette du Top 10 a également augmenté (de 0,5 point de pourcentage), et ce malgré la pression à laquelle sont confrontés les détaillants face à une concurrence intense, à l'augmentation des coûts de la main-d'œuvre, aux guerres des prix et aux investissements dans le commerce en ligne.

La majorité (136) des entreprises figurant dans le top 250 sont issues du secteur des biens de grande consommation (FMCG) et ont réalisé près des deux tiers (66,5%) du chiffre d'affaires du commerce de détail au cours de l'exercice 2018. Les détaillants de FMCG ont généré le chiffre d'affaires moyen le plus important (23,2 milliards USD). Il s'agit toutefois d'un secteur à faible marge : la marge bénéficiaire nette de 2,0% était la plus faible de tous les secteurs.

...mais la plus grande partie du top 250 vient d'Europe

La plus grande part des 250 premières entreprises est européenne. 88 entreprises (35,2%) sont originaires de la région et contribuent à hauteur de 34,4% au chiffre d'affaires total. Lidl et Aldi sont les plus grands détaillants européens et occupent respectivement la 4e et la 8e place. Avec un chiffre d'affaires moyen de 27,6 milliards de dollars, les plus grandes entreprises sont originaires des États-Unis (à titre de comparaison, la moyenne du Top 250 est de 19,0 milliards de dollars).

"Si l'on considère la performance des plus grands détaillants du monde sur une période de cinq ans, les 250 premiers font preuve dans l'ensemble d'une étonnante stabilité. Les perspectives 2020 pour l'économie mondiale et le secteur du commerce de détail sont incertaines. La croissance économique sera probablement modérée mais positive, la croissance des dépenses de consommation sera plus faible et l'inflation restera faible dans la plupart des pays", explique Karine Szegedi, membre de la direction de Deloitte Suisse et experte en commerce de détail.

Elle ajoute : "En 2019, les chiffres d'affaires de la branche suisse du commerce de détail ont stagné. Selon nous, il en sera de même en 2020. D'un côté, les défis géopolitiques et la force du franc suisse freineront probablement une croissance dynamique. Mais d'un autre côté, l'évolution positive continue des chiffres d'affaires en ligne devrait donner un coup de pouce aux détaillants. L'épidémie de coronavirus pourrait également avoir un impact sur certains détaillants suisses. Dans le secteur des produits de luxe et de l'horlogerie, les premiers effets se font déjà sentir, car la consommation en Asie est en forte baisse".

Les détaillants suisses dans le top 250 : Migros, Coop, Richemont et Dufry

Migros et Coop ont défendu leur place dans le top 50 : avec un chiffre d'affaires de 25,13 milliards de dollars pour l'exercice 2018, Migros reste à la 39e place, tandis que Coop, avec un chiffre d'affaires de 23,47 milliards de dollars, a perdu deux rangs et se retrouve à la 46e place. L'entreprise de produits de luxe Richemont, dont le siège est à Genève, est entrée pour la première fois dans le top 100 ; le nouveau segment de vente au détail en ligne a notamment eu un effet positif sur la performance. Le détaillant de voyages Dufry continue à se développer de manière remarquable. Avec un taux de croissance annuel impressionnant de 19,5% au cours des cinq dernières années (2013-2018), Dufry (120e) est l'un des détaillants à la croissance la plus rapide au monde.

"2020 ne sera probablement pas une année particulièrement dynamique pour le marché suisse du commerce de détail. Nous sommes toutefois prudemment optimistes et pensons que les détaillants suisses pourront suivre le rythme des autres grands acteurs. Le commerce en ligne devrait continuer à croître l'année prochaine, en particulier dans le secteur de l'alimentation et des boissons, où la part du chiffre d'affaires en Suisse est de loin inférieure à celle des autres pays", explique Karine Szegedi.

Source : Deloitte