Une "force de secours" pour les processus de vente

Où sont mes données ? Une question simple à laquelle il est difficile de répondre aujourd'hui - contrairement au passé. Les applications Software-as-a-Service (SaaS) comme Microsoft 365 ou Salesforce se comportent comme un logiciel, sont un logiciel, mais les données sont dans le cloud, les flux de données changent en fonction de l'état des réseaux entre le centre de données et l'utilisateur au bureau. Personne ne peut garantir que les données circuleront sans dommage sur tous les points du réseau. Dans les scénarios de crise à venir, par exemple en cas de pénurie d'électricité, le risque de données défectueuses augmente si, par exemple, le service dans le centre de données fonctionne encore grâce à l'électricité de secours, mais que l'accès à ce service est toujours interrompu, de manière planifiée ou non. Il est donc temps de mettre en place une stratégie de sauvegarde et de récupération après sinistre qui soit simple à mettre en œuvre et qui réponde à la question posée au début : où sont les données en cas d'urgence ? Dans la sauvegarde. Contrôlé, testé et classé selon la règle bien connue du 3-2-1-1-0.

Salesforce est l'une des applications SaaS les plus connues et les plus utilisées qui soient, au cœur des activités avec et pour les clients. La Suisse fait donc partie des marchés mondiaux les plus importants de Salesforce. De manière générale, on peut affirmer que la valeur stratégique des données clients et des données d'entreprise augmente de manière exponentielle. La gestion de la relation client (CRM) basée sur les données signifie donc aussi que des données défectueuses ou inexistantes entraînent directement des pertes de leads et donc de chiffre d'affaires. Il est donc d'autant plus surprenant que les sauvegardes n'aient pas encore pris beaucoup d'importance. C'est ce qu'a révélé une enquête menée par Veeam auprès de 800 décideurs informatiques et partenaires de mise en œuvre de Salesforce. Cela pourrait changer dans un avenir proche, car les risques informatiques augmentent - tout comme la complexité des environnements informatiques et des cas d'application.

Tout ce qui peut mal tourner

L'enquête de Veeam a permis d'identifier clairement les risques liés aux données chez Salesforce. Outre les erreurs humaines habituelles, des données corrompues dues à des importations erronées entrent également en ligne de compte. En outre, d'autres applications cloud peuvent être directement reliées à Salesforce - une autre source d'erreur possible. Les pertes de données sont souvent dues à de nombreuses autres causes, telles que des autorisations mal définies ou des défauts matériels, qui augmenteront certainement en cas de multiplication des pannes de courant, par exemple. La raison la plus importante pour une stratégie de sauvegarde est toutefois le fait que les entreprises sont elles-mêmes responsables de leurs données et non le fournisseur ou le service.

La responsabilité principale de Salesforce consiste "uniquement" à mettre à disposition l'infrastructure globale nécessaire au service. Salesforce dispose d'une réplication intégrée des données ainsi que d'une géo-redondance entre les centres de données. L'écosystème Salesforce offre une multitude d'outils et de ressources pour stocker, sauvegarder, déplacer et interagir avec les données Salesforce - toujours avec le risque de perte de données. En jetant un coup d'œil sur les pages d'aide, on se rend vite compte qu'un processus de restauration est manuel et peut être tout à fait complexe.

Effet profond des défauts

La création et la modification des données par des processus manuels ou automatisés relèvent de la responsabilité de l'utilisateur ou de l'entreprise pour laquelle il utilise les données. Les applications personnalisées qu'il crée pour répondre à ses besoins, les flux de travail, les champs et les règles de validation - tout cela relève également de la responsabilité de l'utilisateur de Salesforce.

Les données Salesforce se composent de deux éléments : les données Salesforce et les métadonnées Salesforce. Les deux sont essentielles pour le succès des services de vente souvent très ramifiés et internationaux. Les métadonnées sont des descriptions des données d'entreprise, par exemple l'étiquetage des champs, ce qui permet d'automatiser des processus entiers. Il est donc compréhensible que des défauts puissent entraîner des interactions profondes et des erreurs en cascade insoupçonnées. Il est donc tout simplement critique pour l'entreprise de pouvoir rétablir l'état pur dans les minutes qui suivent une perte de données.

Comment utiliser Salesforce de manière plus sûre

La responsabilité de ses propres données ne se limite pas à des champs d'adresses et de dates, mais implique le contrôle des fondements de la continuité de l'activité et de l'historique des résultats. C'est pourquoi Veeam est convaincu que les entreprises ont besoin d'une copie toujours disponible de leurs données, stockées ailleurs que dans l'infrastructure Salesforce et séparées de la source. Notre entreprise a récemment lancé Veeam Backup pour Salesforce a été lancée. Les sauvegardes peuvent ainsi être restaurées en quelques minutes avec n'importe quel niveau de granularité ; elles peuvent également être enregistrées sur site ou hors site dans n'importe quel environnement cloud. Les enregistrements, hiérarchies, champs, fichiers et métadonnées Salesforce sont ainsi sous le contrôle total d'une entreprise et de ses groupes d'utilisateurs.

Auteur :
Stephan Herzig est Enterprise Technical Advisor Switzerland chez Veeam